Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Кредитный рынок в России: проблемы и тенденции». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Каждый год около 10% российских банков теряют лицензии. Чаще всего это происходит из-за неправильной кредитно-денежной политики, но не только: некоторые кредитные организации оказываются втянуты в серые и теневые схемы, что также может привести к потере возможности работать. Если ваш банк выдает рискованные кредиты или уделяет недостаточно внимания контролю переводов, стоит проработать эти вопросы и избежать ненужных рисков.
Группировка банков по размеру уставного капитала
Теперь давайте посмотрим, как Центральным Банком РФ группируются банки второго уровня исходя из величины зарегистрированного уставного капитала банка по состоянию на 01.01.2019 года:
| Размер уставного капитала (млн.руб) | Количество банков России на 01.01. 2019 г.* |
|---|---|
| От 10 млрд. руб. и выше | 35 |
| От 1 до 10 млрд. руб. | 109 |
| От 300 млн. до 1 млрд. руб. | 125 |
| От 90 до 300 млн. руб. | 137 |
| До 90,0 млн. руб. | 78 |
| Всего | 484 |
Количество банков в РФ
Уменьшение количества финансовых организаций многие эксперты оценивают, как положительную тенденцию. Это позволяет рынку избавиться от мелких участников. Небольшие игроки объединяются в более крупные учреждения, которые в итоге становятся устойчивыми, а потому и надежными.
На 1 января 2018 года было зарегистрировано 561 коммерческая банковская организация. Это официальная информация, опубликованная «Центральным Банком» России. 40% среди всего количества организаций считаются крупными.
Интересно, что уже в том же январе у 5 банков отозвали лицензию. Подобные меры были применены в последствии к еще нескольким игрокам банковского рынка. Все отсеиваемые компании являлись потенциально проблемными.
Подобные санкции применяются, когда банк:
- Не соответствует требованиям «Центробанка»;
- Нарушает финансовое законодательство;
- Проводит рискованную кредитную политику;
- Не выполняет обязательства перед вкладчиками.
Счастливое число Костина
Еще в 2015 году глава ВТБ Андрей Костин говорил, что банковское дело – высокотехнологичный капиталоемкий бизнес для профессионалов, это «все-таки не булки выпекать». «У нас сегодня 774 банка, из которых 200 составляют по активам 97% банковского сектора. Иными словами, 570 банков просто не нужны, засоряют банковский сектор», – рассуждал Костин пять лет назад. Похоже, что процесс зачистки сектора от «ненужных» финансовых организаций близок к завершающей стадии.
Повышенное внимание ЦБ к показателям устойчивости банков привело к тому, что с 2015 по 2019 годы число кредитных организаций в России сократилось почти вдвое, рассказывает аналитик «КСП Капитал УА» Михаил Беспалов. «Это позволило, в определенной степени, оздоровить банковскую систему и сделать ее более устойчивой», – комментирует он.
Как узнать сколько банков в России на сегодняшний день 2022 года
Для оценки числа действующих кредитных организаций можно использовать два алгоритма. Оба они предусматривают обработку информации на сайте ЦБ РФ. В первом случае потребуется перейти в раздел «Финансовые рынки» главного меню. Где выбрать «Банковский сектор». После чего перейти в «Полный список кредитных организаций», доступный в подрубрике «Информация о кредитных организациях».
Важно учитывать, что в этом блоке представлены все структуры, когда-либо существовавшие в России. Это провоцирует два нюанса. Во-первых, потребуется исключить НКО, которые все же не являются рассматриваемыми игроками рынка. Во-вторых, вычесть финансовые институты с отозванной и аннулированной лицензией.
Еще один вариант – в главном меню выбрать «Документы и данные». Перейти в раздел «Статистика», где из представленного списка публикаций необходимо найти «Банковский сектор». В это блоке потребуется выбрать «Количественные характеристики банковского сектора Российской Федерации». В нем представлены все данные на 1 число каждого месяца.
Роль банков в реальном секторе экономики существенно усиливается
На фоне снижения маржинальности традиционного банковского бизнеса и увеличения конкуренции за клиентов с финтехами банки вынуждены искать новые источники доходов. Многие крупные банки увеличивают вложения в смежные сектора финансового рынка, например, лизинговый и страховой бизнес. Так, за последние пять лет доля банковских лизинговых компаний в объеме нового бизнеса автолизинга, являющегося наиболее диверсифицированным и привлекательным с точки зрения доходности, выросла с 39 до 50 %.
Кроме того, чтобы расширить клиентскую базу и повысить доходность бизнеса, банки все чаще предоставляют клиентам небанковские сервисы. В связи с этим банки становятся одними из ключевых инвесторов в современные технологии и активно приобретают бизнес в наиболее перспективных направлениях экономики (товарных маркетплейсах, строительстве, сфере услуг, общественного питания, транспорта и т. д.). Также банки зачастую становятся собственниками непрофильного бизнеса в рамках урегулирования задолженности по кредитам крупных проблемных заемщиков.
Столь сильный интерес банков к непрофильному бизнесу может привести в среднесрочной перспективе к заметному огосударствлению реального сектора экономики, поскольку костяк банковской системы составляют госбанки (на них приходится порядка 74 % активов банковского сектора на 01.01.2021).
Консолидация на марше
В России осталось 377 банков. В октябре ЦБ возобновил отзыв лицензий, с рынка ушел московский Тэмбр-банк. Он стал восьмой по счету кредитной организацией, закрывшейся в 2021 году.
Курс на монополизацию продолжается, и наравне с отзывом лицензий наблюдается поглощение небольших структур крупными игроками, отмечает ведущий аналитик QBF Олег Богданов. Маленькие, особенно региональные, кредитные организации не выдерживают конкуренции и уходят с рынка сами. После масштабной зачистки финансового сектора вкладчики боятся нести деньги в такие банки и стремятся перевести сбережения в крупнейшие учреждения.
«За последние семь лет доля средств местных кредитно-финансовых организаций в общем объеме активов банковской системы сократилась в два раза – с 8,8% до 4,4%. Итог монополизации: сейчас 30 крупнейших банков контролируют до 90% вкладов и долгов граждан», – комментирует Богданов.
«Консолидация отрасли неизбежна», – подчеркивает, в свою очередь, глава Leo Agency (занимается цифровой трансформацией банков) Александр Дуэль. Маржинальность классического банковского бизнеса постоянно снижается, при этом свою слабость давно показывают региональные кредитные учреждения, которые уже больше пяти лет находятся в стагнации, объясняет он.
На грани провала: как мораторий на банкротства повлиял на бизнес
«Они не в состоянии справиться с новыми вызовами. В том числе из-за ситуации с вирусом и сильного давления на капитал: кредитный портфель как физических лиц, так и сектора малого и среднего бизнеса сильно ухудшился. Также стоит отметить, что небольшим банкам почти нечего предложить нынешним клиентам, у них нет свежих идей и не хватает современных технологий», – констатирует Дуэль.
Рейтинговое агентство АКРА сообщает, что из-за пандемии и падения цен на нефть ухудшилась операционная среда, и это сказалось на прибыльности банков и качестве их активов. Объемы потенциально проблемных корпоративных кредитов растут. К середине 2021 года будет видна их реальная величина, ожидают в АКРА. Необходимые резервы по таким ссудам для 15 крупнейших банков оцениваются в 650 млрд рублей. По последним данным «Эксперт РА», активы банковского сектора России выросли на 11,9%, до 95,96 трлн рублей. При этом 45 кредитных организаций не смогут выдержать потери от обесценения активов в пределах 3%, подсчитали в рейтинговом агентстве.
Изменение количества банков за последние годы
В течение последние годы регулятор постоянно ужесточает требования к банкам, что приводит к масштабному отзыву лицензий.
Данный процесс достиг своего пика к 2021 году, когда по инициативе Центробанка с рынка ушло 110 банковских учреждений. В первую очередь это касалось сомнительных финансовых структур, занимавшихся различными махинациями, включая вывод средств за рубеж. Всего за 2011-2019 годы было принудительно закрыто 56% от общего количества российских банков (при этом в Северо-Кавказском федеральном округе лицензии были отозваны у 82% банковских структур).
Предполагается, что Центробанк продолжит зачистку банковского сектора вплоть до 2021 года, что позволит окончательно стабилизировать ситуацию на финансовом рынке России.
Динамика численности банков в России за последние 10 лет
Нынешний российский банковский сектор кардинально отличается от того, каким он был 10-15 лет тому назад. Причем это касается не только его продуктовых линеек, преобразившихся кредитными картами, рефинансированием, вариантами инвестирования, или каналов предоставления услуг, в частности, внедрения интернет и мобильных банков, а также биометрической идентификации, но и численности игроков. Для наглядности, можно отметить, что количество действующих банков в России в момент наступления нового 21-го века было сопоставимо с представителями текущего микрофинансового рынка. Как тогда насчитывалось более 2000 кредитных организаций, большая часть которых оставалась действующими, так и сейчас статус МФО имеют более 2000 компаний.
Отсутствие данных на 1 января 2019 года обусловлено информацией на официальном сайте ЦБ РФ. Они публикуются приблизительно в 20-ых числах каждого нового месяца. В то же время уже можно говорить об уменьшении темпов чистки банковского сектора в России. Например, если в пиковые годы (2015 и 2016) количество закрывшихся кредитных организаций превышало 100 единиц, то за прошедший 2018 цифры более лояльны. Численность банков, покинувших рынок, не превышает 70-ти. То есть чистка активна, но уже производится в умеренных темпах.
Собственные наработки
Многие считают, что такая банковская политика ни к чему хорошему не приведет. Может, лучше наладить эффективное регулирование работы мелких банков и организовать качественный контроль? Сколько в России банков на сегодня согласны с тем, что небольшие кредитные организации нужно оставить работать! Но, допустим, ввести ограничения на выдаваемые в одни руки ссуды или внедрить максимум по сумме вклада от одного клиента и увязать все это с величиной уставного капитала определенного банка. Таким образом кредитные организации переориентируются на работу с малым бизнесом и бо́льшим количеством физических лиц и продолжат свою детальность.
Возможно, по этим причинам Банк России внес на рассмотрение правительства несколько предложений.
Некоторые из них уже прошли проверку и внедряются, некоторые подвергнуты критике и обсуждаются. Самое интересное из предложенного – разделение финансово-кредитных организаций на три группы. Скорее всего, это будут системно значимые банки (именно для них установлены новые требования, включая увеличенный размер уставного капитала); банки федерального подчинения и региональные организации.
На официальном сайте Центробанка, кроме статистических данных о банках, закончивших свою деятельность, есть информация о кредитных организациях, в управлении которых участвуют надзорные органы, проводящие мероприятия по спасению банка. Как это работает и сколько в России банков на 2016 год спасено?
Санаторы – это финансовые организации, которые призваны спасать из долгов банки медленно, но верно идущие к банкротству.
Для чего это нужно? Создать банк, тем более с сетью отделений, довольно непросто. А потерять, как водится, легко. В большинстве случаев за определенным банковским брендом стоит тяжелая работа, совсем недешевый труд отделов менеджмента и пиара, а также большая клиентская база. И поэтому экономически выгоднее спасти эту организацию, увеличив ее активы, и дать возможность продолжать деятельность.
Плюс к этому Центробанк изменил процесс мониторинга и ввел максимум для ставок процентов по вкладам. Теперь они не должны превышать 3 % от среднего значения статистических данных топ-10 финансово-кредитных организаций страны. Эти нововведения позволяют выявлять неблагонадежные банки, которые спасают свои активы за счет привлечения средств клиентов. Что, кстати, чаще всего заканчивается плачевно для всех.
Уставной капитал и объединение банков
Прочтя ст. 11 ФЗ «О банках и их деятельности», можно точно сказать, что появление новых кредитных организаций весьма проблематично — познакомимся с требованиями к уставному капиталу регистрируемого учреждения:
- Наименьший размер уставного капитала банковской организации для выдачи лицензии — 300 млн рублей.
- Наименьший размер уставного капитала кредитной, но при этом небанковской организации, планирующей работать и с физическими, и с юридическими лицами с банковской лицензией — 90 млн рублей.
- Наименьший размер уставного капитала кредитной небанковской организации, планирующей работать без лицензии банка — 18 млн рублей.
Полный список государственных банков России
| # | Банк | Лицензия ЦБ | Тип | Дата регистрации | Тип собственности | Тип государственного собственника | Собственник | В сфере интересов | Активы неттона 01.03.2020,тыс. руб. | Местопо активамв Россиина 01.03.2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Сбербанк | 1481 | банк | 20.06.1991 | госбанк | РФ | ЦБ | 28 999 568 660 | 1 | |
| 2. | ВТБ | 1000 | банк | 17.10.1990 | госбанк | РФ | 14 350 698 069 | 2 | ||
| 3. | Газпромбанк | 354 | банк | 23.01.1992 | госбанк | РФ | 6 669 694 863 | 3 | ||
| 4. | Национальный Клиринговый Центр | 3466 | банк | 30.05.2006 | госучастие | РФ | ММВБ-РТС | 3 951 308 274 | 4 | |
| 5. | Россельхозбанк | 3349 | банк | 24.04.2000 | госбанк | РФ | 3 395 834 976 | 6 | ||
| 6. | ФК Открытие | 2209 | банк | 15.12.1992 | госбанк | РФ | ФКБС | 2 749 029 435 | 7 | |
| 7. | Всероссийский банк развития регионов | 3287 | банк | 27.03.1996 | госбанк | РФ | Роснефть | 771 985 885 | 15 | |
| 8. | БМ-Банк (бывш. Банк Москвы) | 2748 | банк | 15.03.1994 | госбанк | РФ | ВТБ | 560 950 763 | 19 | |
| 9. | АК БАРС | 2590 | банк | 29.11.1993 | госбанк | субъект РФ | 528 023 731 | 21 | ||
| 10. | Почта Банк | 650 | банк | 31.10.1990 | госбанк | РФ | ВТБ | 523 495 727 | 22 | |
| 11. | Новикомбанк | 2546 | банк | 25.10.1993 | госбанк | РФ | Ростех | 521 961 327 | 23 | |
| 12. | Банк ДОМ.РФ | 2312 | банк | 23.04.1993 | госбанк | РФ | АСВ | 345 362 743 | 28 | |
| 13. | Связь-Банк | 1470 | банк | 20.05.1991 | госбанк | РФ | ВЭБ | 269 533 931 | 34 | |
| 14. | Российский Национальный Коммерческий Банк (РНКБ) | 1354 | банк | 25.01.1991 | госбанк | РФ | 263 491 548 | 35 | ||
| 15. | Зенит | 3255 | банк | 22.06.1995 | госучастие | субъект РФ | 237 554 647 | 38 | ||
| 16. | Сетелем Банк | 2168 | банк | 27.11.1992 | госбанк | РФ | Сбербанк | 152 300 666 | 44 | |
| 17. | Росэксимбанк | 2790 | банк | 18.04.1994 | госбанк | РФ | ВЭБ | 137 527 132 | 48 | |
| 18. | Роскосмосбанк | 2989 | банк | 20.07.1994 | госбанк | РФ | Ростех | 125 949 437 | 50 | |
| 19. | МСП Банк | 3340 | банк | 07.07.1999 | госбанк | РФ | ВЭБ | 124 154 042 | 52 | |
| 20. | Национальный Расчетный Депозитарий | 3294 | НКО | 27.06.1996 | госучастие | РФ | ММВБ-РТС | 61 810 221 | 85 | |
| 21. | Росгосстрах Банк | 3073 | банк | 05.09.1994 | госбанк | РФ | ФКБС | 54 645 808 | 92 | |
| 22. | Генбанк | 2490 | банк | 13.09.1993 | госучастие | субъект РФ | 37 344 421 | 108 | ||
| 23. | Алмазэргиэнбанк (АЭБ) | 2602 | банк | 06.12.1993 | госбанк | субъект РФ | 33 172 968 | 116 | ||
| 24. | Кредит Урал Банк | 2584 | банк | 25.11.1993 | госбанк | РФ | ГПБ | 31 586 423 | 119 | |
| 25. | Акибанк | 2587 | банк | 25.11.1993 | госучастие | субъект РФ | 26 569 360 | 126 | ||
| 26. | Московское ипотечное агентство | 3344 | банк | 20.01.2000 | госбанк | субъект РФ | 17 817 251 | 151 | ||
| 27. | Банк Оренбург | 3269 | банк | 22.10.1995 | госбанк | субъект РФ | 17 801 910 | 152 | ||
| 28. | Яндекс.Деньги | 3510 | НКО | 02.08.2012 | госбанк | РФ | Сбербанк | 14 646 879 | 166 | |
| 29. | Банк Казани | 708 | банк | 02.11.1990 | госучастие | субъект РФ | 13 813 583 | 167 | ||
| 30. | Екатеринбург | 3161 | банк | 25.11.1994 | госучастие | муниципальное образование | 10 388 498 | 188 | ||
| 31. | Хакасский муниципальный банк | 1049 | банк | 03.12.1990 | госучастие | муниципальное образование | 8 860 908 | 195 | ||
| 32. | Сибсоцбанк | 2015 | банк | 21.08.1992 | госбанк | субъект РФ | 7 765 678 | 206 | ||
| 33. | Черноморский Банк Развития и Реконструкции | 3527 | банк | 13.08.2014 | госбанк | субъект РФ | 6 828 554 | 212 | ||
| 34. | Енисейский объединенный банк | 2645 | банк | 06.01.1994 | госучастие | субъект РФ | 6 494 392 | 222 | ||
| 35. | Зенит Сочи | 232 | банк | 30.01.1990 | госучастие | субъект РФ | 4 700 031 | 239 | ||
| 36. | Элита | 1399 | банк | 06.03.1991 | госбанк | субъект РФ | 3 414 589 | 267 | ||
| 37. | Расчетные Решения | 3524 | НКО | 28.01.2014 | госбанк | РФ | Сбербанк | 2 831 532 | 287 | |
| 38. | Заречье | 817 | банк | 16.11.1990 | госучастие | РФ | Ростех | 2 810 823 | 288 | |
| 39. | Йошкар-Ола | 2802 | банк | 22.04.1994 | госбанк | субъект РФ | 2 467 006 | 302 | ||
| 40. | Дом-Банк | 3209 | банк | 02.02.1995 | госучастие | муниципальное образование | 1 600 651 | 341 | ||
| 41. | МОБИ.Деньги | 3523 | НКО | 22.10.2013 | госбанк | РФ | ВТБ | 1 490 534 | 348 | |
| 42. | Спиритбанк | 2053 | банк | 08.09.1992 | госучастие | субъект РФ | 867 373 | 383 | ||
| 43. | Народный банк Тувы | 1309 | банк | 28.12.1990 | госбанк | субъект РФ | 357 777 | 415 | ||
| 44. | Нарат | 1902 | НКО | 10.06.1992 | госбанк | субъект РФ | 226 429 | 424 | ||
| 45. | Еврофинанс Моснарбанк | 2402 | банк | 29.06.1993 | госучастие | РФ | зарубежныеинвестфонды | 434 | ||
| 46. | Российская финансовая корпорация | 3099 | банк | 07.05.1993 | госбанк | РФ | Ростех | 435 | ||
| 47. | Промсвязьбанк (ПСБ) | 3251 | банк | 12.05.1995 | госбанк | РФ | АСВ | 436 |